Действие происходит в Италии в 1970-х годах. Тиберио — сын бедной семьи, которая решает покинуть деревенскую жизнь и переехать в город из-за новой работы отца. Тиберио едва приспосабливается к новой ситуации, пока не встречает мальчика, который становится его другом. Под его влиянием Тиберио впервые сталкивается с миром порно. Это открытие уводит Тиберио в мир сексуального проявления, и он начинает погружаться в зависимость, которая отрывает его от реальности. Тем временем родители борются с адаптацией к новой жизни.